年內(nèi)IPO籌資超1100億 方正證券等4券商吃鴨蛋

2011-09-30 16:11:44  來源：21世紀經(jīng)濟報道  作者：  閱讀：

此外，廣發(fā)證券、國金證券、海通證券、民生證券、西南證券、招商證券、中航證券各有一家公司入賬。其中，鐵漢生態(tài)和國電清新兩家公司IPO發(fā)行后市盈率過百倍的“奇跡”分別由中航證券和海通證券合力創(chuàng)造。

不過，高市盈率發(fā)行對二級市場股價也形成了較大的壓力。截至9月28日收盤，在13家發(fā)行后市盈率超過80倍的IPO公司中，多達9家公司股價已經(jīng)破發(fā)，分別是世紀游輪、東方國信 、元力股份 、尚榮醫(yī)療 、美亞柏科 、國電清新 、萬達信息 、神農(nóng)大豐 、大智慧 、東富龍。

相比之下，今年以來10家IPO公司實際募集資金總額較原計劃減少。它們分別是精鍛科技 、星星科技 、東寶生物 、舜天船舶 、大連電瓷 、比亞迪 、萬安科技 、中國水電 、藍科高新 、吉鑫科技。

從其身后的主承銷商來看，國信證券承銷4家公司居首，分別是星星科技、舜天船舶 、萬安科技 、藍科高新。此外，渤海證券、東興證券、光大證券、宏源證券、瑞銀證券以及中信建投和中銀國際分別保薦一家。

4上市券商“吃鴨蛋”

本報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在搶食上市公司IPO“蛋糕”的激烈競爭中，貧富不均現(xiàn)象已十分嚴重。

以上市券商為例，今年以來，東北證券、方正證券、山西證券、國海證券4家上市券商IPO承銷竟然是顆粒無收。

與此同時，其余13家上市券商共計則承銷了77家IPO公司，占今年220家IPO公司招股數(shù)量的35%。

其中，招商證券12家、海通證券10家、華泰證券（含華泰聯(lián)合）9家、光大證券9家、廣發(fā)證券8家、興業(yè)證券6家、中信證券6家、國金證券4家、國元證券3家、宏源證券3家、西南證券3家、長江證券2家、太平洋證券2家。

在今年以來IPO承銷居前的上市券商中，承銷家數(shù)居首的招商證券主要是小盤股作為其主戰(zhàn)場，今年以來主承銷的IPO公司全部為小盤股公司，平均發(fā)行后市盈率為45.57倍。其中，發(fā)行后市盈率最高的公司為創(chuàng)業(yè)板公司東富龍，其發(fā)行后市盈率高達96.63倍，最終超募近3倍。

二級市場上，東富龍上市之初曾沖高至98.66元，隨后公司股價逐波下探并破發(fā)。截至9月28日收盤，公司股價收報42.80元，與公司IPO發(fā)行價相比，其復權后的價格仍在發(fā)行價以下運行。

而從海通證券今年以來的IPO承銷情況來看，整體平均發(fā)行后市盈率高達54.53倍，將承銷數(shù)量居首的招商證券遠遠甩在身后。

其中，發(fā)行后市盈率最高的國電清新高達104.65倍，中化巖土發(fā)行后市盈率也高達77.08倍。

不過，由于IPO發(fā)行價格太高，國電清新上市首日即破發(fā)。截至目前，公司股價仍在發(fā)行價以下運行。同樣，中化巖土最新股價也已破發(fā)。




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